ตั้งค่าและจัดการธุรกิจ
หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
หมวดหมู่คือสิ่งเดียวที่ทำให้กองบิลกลายเป็นข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจได้ ตั้งให้ตรงกับผังบัญชีตั้งแต่ต้น จะประหยัดงานทั้งของคุณและของสำนักงานบัญชีทุกเดือน
ตั้งชื่อหมวดให้ตรงกับที่สำนักงานบัญชีของคุณใช้อยู่ — ถามเขาก่อนสักครั้งว่าอยากได้หมวดอะไรบ้าง แล้วตั้งตามนั้น ทำครั้งเดียวแต่ได้ผลทุกเดือน เพราะเขาจะไม่ต้องมานั่งแปลงหมวดของคุณเป็นของเขาอีก
ตั้งค่าหมวดหมู่
- 1
เปิดหน้าหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
มีตัวอย่างหมวดหมู่ที่นิยมใช้ให้เลือกเป็นจุดตั้งต้น ไม่ต้องคิดเองทั้งหมดข้อมูลธุรกิจหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย - 2
เพิ่มหรือแก้หมวดให้ตรงกับธุรกิจคุณ
ตั้งสีประจำหมวดได้ด้วย ช่วยให้กวาดตาดูในหน้ารายจ่ายได้เร็วขึ้น - 3
ใส่ keyword ให้แต่ละหมวด
คำที่มักปรากฏบนบิลของหมวดนั้น เช่น หมวดค่าน้ำมันใส่ ปตท. · บางจาก · เชลล์ · Shell - 4
ปล่อยให้ระบบเรียนรู้ต่อเอง
ทุกครั้งที่คุณแก้หมวดแล้วยืนยัน ระบบจะจำว่าร้านนี้ควรเข้าหมวดไหนในบริษัทของคุณ
ระบบเดาหมวดจากอะไร
สองแหล่ง และทั้งคู่เป็นข้อมูลของบริษัทคุณเอง
| แหล่ง | ทำงานยังไง | คุณควบคุมยังไง |
|---|---|---|
| keyword ที่คุณใส่ | เจอคำนั้นบนบิล ก็จัดเข้าหมวดนั้น | เพิ่ม ลบ แก้ได้เองในหน้าหมวดหมู่ |
| ประวัติที่คุณเคยแก้ | ร้านนี้เคยถูกจัดเข้าหมวดไหน ครั้งหน้าก็เดาหมวดนั้น | แก้แล้วยืนยันตามจริงทุกครั้ง |
keyword หนึ่งคำอยู่ได้แค่หมวดเดียว ถ้าใส่คำที่มีอยู่ในหมวดอื่นแล้ว ระบบจะบอกว่าคำนี้อยู่ในหมวดไหน และต้องลบออกจากหมวดนั้นก่อน — กันไม่ให้กฎขัดกันเอง
ตั้งหมวดให้ดีตั้งแต่แรก
| ทำแบบนี้ | แทนที่จะ |
|---|---|
| ถามสำนักงานบัญชีว่าอยากได้หมวดอะไร แล้วตั้งตามนั้น | ตั้งเองแล้วให้เขามาแปลงทีหลังทุกเดือน |
| ใช้หมวดกว้าง ๆ ที่ครอบคลุม 10–20 หมวด | แตกละเอียดเป็น 50 หมวดจนไม่มีใครเลือกถูก |
| ใส่ชื่อร้านที่ใช้ประจำเป็น keyword | ปล่อยให้ระบบเดาเองทุกครั้ง |
| ปิดใช้งานหมวดที่เลิกใช้ | ลบทิ้งทั้งที่มีรายการเก่าผูกอยู่ |
หมวดหมู่เป็นค่าเริ่มต้นตอนสร้างธุรกิจ ถ้าตอนสมัครเลือกประเภทธุรกิจไว้แล้ว ระบบจะเตรียมหมวดที่เหมาะกับธุรกิจแบบนั้นให้เป็นจุดตั้งต้น ปรับต่อได้ทุกเมื่อ
คำถามที่เจอบ่อย
ลบหมวดที่มีรายการผูกอยู่แล้วจะเกิดอะไร?
แนะนำให้ปิดใช้งานแทนการลบ เพราะรายการเก่ายังอ้างถึงหมวดนั้นอยู่ การปิดใช้งานทำให้หมวดไม่ขึ้นให้เลือกในรายการใหม่ โดยไม่กระทบของเก่า
ระบบเดาหมวดผิดตลอด ทำยังไง?
แก้แล้วยืนยันตามจริงสัก 2–3 ครั้งกับร้านเดิม แล้วเพิ่มชื่อร้านนั้นเป็น keyword ของหมวดที่ถูกต้อง จะแม่นขึ้นชัดเจน
หมวดหมู่แยกตามบริษัทไหม?
แยก แต่ละบริษัทมีชุดหมวดหมู่ของตัวเอง เพราะธุรกิจคนละแบบก็ใช้ผังบัญชีคนละแบบ
พนักงานเปลี่ยนหมวดได้ไหม?
พนักงานเลือกหมวดในฟอร์มของรายการตัวเองได้ แต่เข้าหน้าตั้งค่าหมวดหมู่เพื่อเพิ่มหรือแก้หมวดไม่ได้
หมวดหมู่ไปโผล่ที่ไหนบ้าง?
ในหน้ารายจ่าย ในใบสรุปที่ส่งบัญชี และเป็นคอลัมน์หนึ่งในชีต expenses ของไฟล์ที่ส่งออก